Checkliste für privaten Versicherungsschutz

Bedarfsermittlung Versicherungsschutz

Bedarfsermittlung für Ihren privaten Versicherungsschutz

Diese Checkliste bildet die Grundlage unserer Bedarfsermittlung für Ihre individuelle und bedarfsgerechte Beratung. Anhand Ihrer Angaben ermitteln wir Ihre persönlichen Risiken und werden Ihnen unsere Empfehlung zur Absicherung vorstellen. Sie entscheiden dann, für welche Absicherung Sie eine Beratung wünschen und für welche nicht!

Die Fragen, welche mit einem * roten Stern versehen sind, sind Pflichtangaben.

Kundenwunsch allgemein *

1. Ihre persönlichen Angaben

Anrede *

Vorname / Name *

Strasse/ Hausnummer *

PLZ Wohnort *

Ihre E-Mail Adresse *

Ihr Geburtsdatum *

Ihr beruflicher Status *

Üben Sie eine Nebentätigkeit aus? Wenn ja, welche?

Ihr Status zur Kranken- und Pflegeversicherung *

Familienstand *

2. Angaben zum Partner
Kein Partner in häuslicher Gemeinschaft? Dann weiter mit Punkt 3.

Vorname, Name des Partners

Geburtsdatum des Partners

Beruflicher Status Partner

Übt Ihr Partner eine Nebentätigkeit aus? Wenn ja, welche?

Status des Partners zur Kranken- und Pflegeversicherung

3. Angaben zum Kind / der Kinder
Keine Kinder in häuslicher Gemeinschaft? Dann weiter mit Punkt 4.

Kinder in häuslicher Gemeinschaft

Vorname, Name - Geburtsdatum - Beruflicher Status - Status Krankenversicherung

4. Angaben zur Wohnsituation

Ihre Wohnsituation *

Wohnen Sie im Eigentum oder zur Miete? *

Besitzen Sie/Partner/Kinder (weiteres) Eigentum oder Grundstücke *

Wer ist Eigentümer?

Besitzen Sie/Partner/Kinder (als Eigentümer) weitere Risiken? *

Haben Sie/Partner/Kinder Verbindlichkeiten, Hypotheken oder Darlehen *

5. Fahrräder, E-Bikes, Pedelecs und E-Scooter

Welche Art von Zweirädern besitzen Sie? *

6. Kraftfahrzeuge privat

Welche Kraftfahrzeuge (auch mehrere) besitzen Sie? *

7. Tierhaltung

Halten Sie Tiere? *

8. Sportaktivitäten

Welche Sportarten betreiben Sie? *

Welche Sportarten betreibt Ihr Partner

Welche Sportarten betreibt Ihr Kind / Ihre Kinder?

9. Hobbys

Welchen Hobbys gehen Sie nach? *

Hobbys des Partners

Hobbys des Kindes/der Kinder

10. Sonstige Risiken

Sonstige Risiken, die versicherungstechnisch relevant sein können. *

Fällt Ihnen noch etwas ein oder möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

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